Auswahl Betreuer

Mit dem Teilnehmer-Step «Auswahl Betreuer» können Kundenbetreuer sowie Berater für definierte Stories Teilnehmer in Ihrer Arbeitssicht von BSI CRM manuell hinzufügen, löschen oder umverteilen. Als Kundenbetreuer bzw. Berater werden Ihnen alle Personen angezeigt, die Sie betreuen, und Sie sehen zugleich, in welche Stories Sie die Personen bei Bedarf übernehmen können.

Enthalten in Step Bundle 2018

Nicht bestellbar

Beschreibung

Mit dem Teilnehmer-Step «Auswahl Betreuer» können Kundenbetreuer sowie Berater für definierte Stories Teilnehmer manuell hinzufügen, löschen oder umverteilen. Dies erfolgt in der Arbeitssicht von BSI CRM. Als Kundenbetreuer bzw. Berater werden Ihnen alle Personen angezeigt, die Sie betreuen, und Sie sehen zugleich, in welche Stories Sie die Personen bei Bedarf übernehmen können. Der Teilnehmer-Step «Auswahl Betreuer» bietet folgende Möglichkeiten: Sie setzen einen Stichtag, an dem die vorläufig getroffene Teilnehmerauswahl definitiv in die Story übernommen wird. Weiter können Sie eine Vorauswahl treffen, d.h. festlegen, ob der Betreuer Personen aus seinem ganzen Portfolio oder nur aus einer vorgegeben Auswahl selektieren kann. Zudem können Sie gewisse Teilnehmer per Default für die Aktion vorsehen, sodass diese am Stichtag automatisch in die Story übernommen werden.

Use Case Beispiel: Für Ihre Aktion «Treue Kunden» wollen Sie die besten Kunden selektionieren. Niemand kennt die Kunden besser als der Hauptbetreuer, also nimmt er die Teilnehmerauswahl mit dem Step «Auswahl Betreuer» manuell vor.

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BSI
Alle reden von Digitalisierung – BSI lässt Taten sprechen. Software von uns macht Unternehmen erfolgreicher und Anwender glücklich. BSI CRM zählt zu den führenden Omnichannel-Plattformen im Markt. Hinzu kommen BSI Studio, die Plattform zur Digitalisierung von Kundenbeziehungen sowie Branchenlösungen für Retail, Banking, Health und Insurance. Entwickelt von 310 Ingenieuren und Projektleitern – in Baar, Baden, Bern, Darmstadt, Düsseldorf, München, Zürich. Und überall dort, wo Sie uns brauchen. www.bsi-software.com/studio